{"id":10293,"date":"2018-11-29T10:14:23","date_gmt":"2018-11-29T09:14:23","guid":{"rendered":"https:\/\/php8.plastv.de\/?p=10293"},"modified":"2018-11-29T10:14:23","modified_gmt":"2018-11-29T09:14:23","slug":"borealis-emittiert-erstmals-unternehmensanleihe-mit-rating","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plas.tv\/?p=10293","title":{"rendered":"Borealis emittiert erstmals Unternehmensanleihe mit Rating"},"content":{"rendered":"<p><strong>Die Anleihe wurde erfolgreich von institutionellen Investoren gezeichnet<\/strong><br \/>\n<strong>Der Verkauf f\u00fcr Kleinanleger startet am 4. Dezember 2018<\/strong><\/p>\n<p>Borealis, ein f\u00fchrender Anbieter innovativer L\u00f6sungen in den Bereichen Polyolefine, Basischemikalien und Pflanzenn\u00e4hrstoffe, begibt zum ersten Mal eine geratete Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 300 Millionen und einer Laufzeit von 7 Jahren. Borealis beabsichtigt, den Nettoemissionserl\u00f6s der Teilschuldverschreibungen f\u00fcr allgemeine Gesch\u00e4ftszwecke, einschlie\u00dflich der St\u00e4rkung der Finanzposition und Diversifizierung des Finanzierungsportfolios, zu verwenden.<\/p>\n<p><strong>Volumen: EUR 300 Millionen<\/strong><br \/>\n<strong>Laufzeit: 7 Jahre<\/strong><br \/>\n<strong>St\u00fcckelung: EUR 500,-<\/strong><\/p>\n<p>Der Kupon von 1,75 Prozent per annum und der Re-offer Preis von 99.194 Prozent wurden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens und der Platzierung der Anleihe bei institutionellen Investoren am 28. November 2018 festgelegt. Kleinanleger in \u00d6sterreich und Deutschland k\u00f6nnen die Anleihe zu einem Preis, basierend auf dem Re-Offer-Preis zuz\u00fcglich einer Verkaufsgeb\u00fchr von bis zu 1,5 Prozentpunkten, die vom jeweiligen die Anleihe verkaufenden Finanzintermedi\u00e4r eingehoben wird, erwerben. Die Zeichnungsfrist von 4. bis 6. Dezember 2018 kann im eigenen Ermessen der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Manager verk\u00fcrzt oder verl\u00e4ngert werden.<\/p>\n<p>Der Valutatag der Anleihetransaktion ist der 10. Dezember 2018. Die St\u00fcckelung betr\u00e4gt EUR 500. Erste Group, UniCredit Bank Austria, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale und ING fungieren als Joint Lead Manager dieser Unternehmensanleihe.<\/p>\n<p>\u201eBereits in den Jahren 2010 und 2012 hat Borealis zwei erfolgreiche Anleihen platziert, die beide unsere \u201eValue Creation through Innovation\u201c-Strategie unterst\u00fctzten. Borealis verf\u00fcgt \u00fcber ein attraktives und starkes Finanzprofil und hat vor kurzem von S&amp;P Global Ratings ein BBB+ Rating mit stabilem Ausblick erhalten\u201c, erkl\u00e4rt Borealis CFO Mark Tonkens. \u201eWir sind davon \u00fcberzeugt, dass diese Anleihe eine attraktive M\u00f6glichkeit der Investition in ein dynamisches, finanziell solides und innovatives, zukunftsorientiertes Unternehmen mit einer klaren Strategie und hervorragender Bonit\u00e4t darstellt.\u201c<\/p>\n<p>\u201eBorealis ist einer der f\u00fchrenden europ\u00e4ischen Anbieter innovativer L\u00f6sungen in den Bereichen Kunststoffe, Basischemikalien und Pflanzenn\u00e4hrstoffe und hat im Verlauf der vergangenen Jahre eine hervorragende Performance gezeigt\u201c, erkl\u00e4rt Thomas Schaufler, Chief Retail Officer bei Erste Bank \u00d6sterreich. \u201eWir freuen uns, dass uns Borealis bereits zum dritten Mal als Joint Lead Manager f\u00fcr seine Anleiheemission ausgew\u00e4hlt hat.\u201c<\/p>\n<p>\u201eBorealis kann auf eine erfolgreiche Vergangenheit mit Kapitalmarktprodukten zur\u00fcckblicken, und das starke Investment-Grade-Rating wird das Interesse der Investoren noch weiter unterst\u00fctzen\u201c, sagt Dieter Hengl, Executive Committee Member von UniCredit Corporate &amp; Investment Banking sowie Vorstandsmitglied von UniCredit Bank Austria, voraus. \u201eDieses Angebot passt perfekt in Portfolios mit einem Fokus auf Bonit\u00e4t in Verbindung mit ordentlichen Renditen.\u201c<\/p>\n<p><strong>Borealis: Innovationsf\u00fchrer und Industriemotor<\/strong><br \/>\nBorealis ist der zweitgr\u00f6\u00dfte Polyolefin-Produzent Europas und eines der gr\u00f6\u00dften und profitabelsten Unternehmen \u00d6sterreichs. Der Innovationsvorreiter betreibt eigene Innovationszentren in Linz, \u00d6sterreich, Stenungsund, Schweden, und Porvoo, Finnland. Das Unternehmen setzt auf Forschung und Entwicklung (F&amp;E), zum Beispiel zur Entwicklung von Katalysatoren, Prozessen und Produkten. Im Durchschnitt meldet Borealis jedes Jahr rund 100 unterschiedliche Patente an, um seine unternehmenseigenen Technologien zu sch\u00fctzen. Im Jahr 2017 meldete Borealis 115 Patentfamilien (Priority Patent Filings) an. In Schwechat betreibt Borealis eine der modernsten Polyolefin-Produktionsanlagen Europas mit einer Jahresproduktionskapazit\u00e4t von rund einer Million Tonnen.<\/p>\n<p><strong>Die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen f\u00f6rdern<\/strong><br \/>\nAls Hersteller von Kunststoffen hat Borealis eine F\u00fchrungsrolle zur L\u00f6sung des Kunststoffabfallproblems und in der Kreislaufwirtschaft \u00fcbernommen. Mit der Akquisition von mtm plastics GmbH und mtm compact GmbH in Niedergebra, Deutschland, einem der gr\u00f6\u00dften Hersteller von Post-Consumer-Polyolefinrezyklaten Europas ist Borealis im Jahr 2016 als erster Hersteller von Polyolefinen in die Sparte des mechanischen Recyclings von Kunststoffen eingestiegen. Seitdem hat Borealis auch das \u00f6sterreichische Unternehmen Ecoplast Kunststoffrecycling GmbH \u00fcbernommen und investiert weiter, um die Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen voranzutreiben.<\/p>\n<p>Quelle: Borealis<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Borealis, ein f\u00fchrender Anbieter innovativer L\u00f6sungen in den Bereichen Polyolefine, Basischemikalien und Pflanzenn\u00e4hrstoffe&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6449,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,16],"tags":[],"series":[],"class_list":["post-10293","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-plas-tv-meldungen-auf-der-startseite-unterhalb-slider","category-plast-tv-textmeldungen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10293","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=10293"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10293\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10294,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/10293\/revisions\/10294"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6449"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=10293"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=10293"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=10293"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fseries&post=10293"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}