SGL Carbon SE hat erfolgreich ihre vorrangige, besicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis 2024 (die “Anleihe”) mit einem Zinskupon von 4,625 % p.a. im Gesamtnennbetrag von EUR 250 Millionen platziert. Die Emission war mehrfach \u00fcberzeichnet.<\/p>\n
Die SGL Carbon beabsichtigt, den Emissionserl\u00f6s, zusammen mit verf\u00fcgbaren Barmitteln, zur Vorfinanzierung ihrer bestehenden Wandelanleihe mit einer Laufzeit bis 2020 (\u201e2020 Wandelanleihe\u201c), zur vollst\u00e4ndigen R\u00fcckzahlung eines mit dem BMW Joint Venture im Zusammenhang stehenden SGL ACF Darlehens sowie zur Begleichung damit im Zusammenhang stehender Transaktionskosten zu verwenden. Im Zusammenhang mit der Vorfinanzierung der 2020 Wandelanleihe beabsichtigt SGL Carbon einen Teil des Emissionserl\u00f6ses der Anleihe, in H\u00f6he der bis bis zur Endf\u00e4lligkeit der 2020 Wandelanleihe anfallenden Kapital- und Zinszahlungen, auf ein Treuhandkonto zu Gunsten der Inhaber der 2020 Wandelanleihe zu hinterlegen.<\/p>\n
Die Anleihe wird zu ihrem Nennbetrag ausgegeben. Die Begebung der Anleihe ist f\u00fcr den 10. April 2019 vorgesehen.<\/p>\n
Der Gro\u00dfaktion\u00e4r SKion GmbH erwarb im Rahmen des Angebots Anleihen in einem Gesamtbetrag von EUR 25 Millionen.<\/p>\n
\u00dcber SGL Carbon<\/strong><\/p>\n SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit f\u00fchrendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten L\u00f6sungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Solar- und Windenergie, Halbleitertechnik und LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien und anderen Energiespeichersystemen. Dar\u00fcber hinaus entwickelt SGL Carbon L\u00f6sungen f\u00fcr die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.<\/p>\n Im Jahr 2018 erzielte SGL Carbon einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Zum 31. Dezember 2018 besch\u00e4ftigte das Unternehmen weltweit an 33 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.<\/strong><\/p>\n Materialien, Produkte und L\u00f6sungen der SGL Carbon sind in die gro\u00dfen Zukunftsthemen eingebunden: nachhaltige Mobilit\u00e4t, neue Energien, und branchen\u00fcbergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, effizientere, vernetzte und nachhaltige L\u00f6sungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu einer smarteren Welt zu leisten.<\/p>\n