{"id":14053,"date":"2019-06-21T14:52:55","date_gmt":"2019-06-21T12:52:55","guid":{"rendered":"https:\/\/php8.plastv.de\/?p=14053"},"modified":"2019-06-19T14:00:12","modified_gmt":"2019-06-19T12:00:12","slug":"duerr-platziert-sustainability-schuldscheindarlehen-ueber-200-mio-e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plas.tv\/?p=14053","title":{"rendered":"D\u00fcrr platziert Sustainability-Schuldscheindarlehen \u00fcber 200 Mio. \u20ac"},"content":{"rendered":"<div class=\"news__header\"><\/div>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-md-8 news__content\">\n<div class=\"news__teasertext teaser-text\">\n<p>Die D\u00fcrr AG geht bei der Konzern-Refinanzierung neue Wege: Am 19. Juni hat der Maschinen- und Anlagenbauer ein Sustainability-Schuldscheindarlehen \u00fcber 200 Mio. \u20ac platziert. Dabei ist die Verzinsung an das Nachhaltigkeitsrating des D\u00fcrr-Konzerns gekoppelt. Die D\u00fcrr AG ist weltweit das erste Unternehmen, das diese Form der nachhaltigkeitsorientierten Finanzierung bei einem Schuldscheindarlehen einsetzt. Bisher wurde sie nur vereinzelt bei Krediten genutzt. Der durchschnittliche Zinssatz f\u00fcr das mehrfach \u00fcberzeichnete Schuldscheindarlehen betr\u00e4gt 0,84 %, damit finanziert sich der Konzern g\u00fcnstiger als zuvor.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"news__bodytext news-text-wrap\">\n<p>Das Gesamtvolumen von 200 Mio. \u20ac wird der D\u00fcrr AG im Juli zuflie\u00dfen und verteilt sich auf Tranchen mit Laufzeiten von f\u00fcnf, sechs, acht und zehn Jahren. Der Erl\u00f6s st\u00e4rkt die Liquidit\u00e4t und wird f\u00fcr die langfristige Unternehmensfinanzierung eingesetzt. Zudem dient das Schuldscheindarlehen als fr\u00fchzeitige Anschluss-finanzierung f\u00fcr die im Jahr 2021 auslaufende Unternehmensanleihe \u00fcber 300 Mio. \u20ac mit einem Kupon von 2,9 %.<\/p>\n<p>Mit dem Sustainability-Ansatz hat die D\u00fcrr AG gezielt Investoren angesprochen, die sowohl auf \u00f6konomische Performance als auch auf nachhaltiges Wirtschaften Wert legen. Dabei sinkt oder steigt der Zinssatz, je nachdem ob sich das Nachhaltigkeitsrating des D\u00fcrr-Konzerns verbessert oder verschlechtert. In das von der Agentur EcoVadis erstellte Rating flie\u00dfen \u00d6kologiekennzahlen wie zum Beispiel CO2-Aussto\u00df und Wasserverbrauch ein. Auch Aspekte wie faire Arbeits-beziehungen und Bedingungen bei Lieferanten werden ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n<p>Carlo Crosetto, Finanzvorstand der D\u00fcrr AG: \u201eUnser Schuldscheindarlehen verbindet attraktive Konditionen mit einem innovativen, nachhaltigkeitsorientierten Konzept. Dazu haben wir das g\u00fcnstige Zinsumfeld genutzt und unsere Unternehmensfinanzierung langfristig abgesichert. Wir sind \u00fcberzeugt, dass nachhaltiges Agieren den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens sicherstellt.\u201c<\/p>\n<p>Die Transaktion wurde von der ING und der LBBW arrangiert und strukturiert. Teile des Schuldscheindarlehens wurden \u00fcber die innovative Digitalplattform Debtvision gezeichnet. Bei der Auswahl der Nachhaltigkeitsratingagentur wurde D\u00fcrr von der ING beraten. Angesichts des starken Interesses von Banken aus dem In- und Ausland war das Orderbuch mehrfach \u00fcberzeichnet. Rechtlich wurde die D\u00fcrr AG von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer begleitet.<\/p>\n<p>Quelle: D\u00fcrr<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die D\u00fcrr AG geht bei der Konzern-Refinanzierung neue Wege: Am 19. 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