{"id":15932,"date":"2019-09-17T08:19:20","date_gmt":"2019-09-17T06:19:20","guid":{"rendered":"https:\/\/php8.plastv.de\/?p=15932"},"modified":"2019-09-12T15:25:46","modified_gmt":"2019-09-12T13:25:46","slug":"der-gfk-markt-europa-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plas.tv\/?p=15932","title":{"rendered":"Der GFK-Markt Europa 2019"},"content":{"rendered":"

Die AVK \u2013 Industrievereinigung Verst\u00e4rkte Kunststoffe hat ihren j\u00e4hrlichen Marktbericht zu Glasfaserverst\u00e4rkten Kunststoffen (GFK) herausgegeben. Der GFK-Markt bleibt dabei im Jahr 2019 wie im Vorjahr bei einem Gesamtvolumen der Produktionsmenge von 1,141 Millionen Tonnen. Nach sechs Jahren des Wachstums in Folge stagniert 2019 der Markt im GFK-Bereich. Gr\u00f6\u00dfter Hersteller von GFK bleibt Deutschland mit 225 Kilotonnen. Thermoplastische Verfahren, SMC\/BMC und Pultrusion k\u00f6nnen etwas zulegen.<\/strong><\/p>\n

Im Folgenden handelt es sich um eine Zusammenfassung. Den vollst\u00e4ndigen Marktbericht finden Sie zum kostenlosen Download unter www.avk-tv.de<\/a><\/p>\n

Der betrachtete Markt<\/strong><\/p>\n

Wie in den Vorjahren analysiert der GFK-Marktbericht 2019 die L\u00e4nder in Europa, deren Produktionsmengen sich valide erfassen lassen. Als GFK werden alle glasfaserverst\u00e4rkten Kunststoffe mit einer duroplastischen Matrix und im Thermoplast-Markt die glasmattenverst\u00e4rkten Thermoplaste (GMT) und die langfaserverst\u00e4rkten Thermoplaste (LFT) beschrieben. Die europ\u00e4ische Herstellungsmenge f\u00fcr kurzfaserverst\u00e4rkte Thermoplaste liegt nur als Gesamtmenge vor und wird separat ausgewiesen.<\/p>\n

Die Produktion von GFK 2019: Gesamtentwicklung<\/strong><\/p>\n

Das Wachstum in der Composites-Industrie stagniert das erste Mal seit sieben Jahren und bleibt auf einer Menge wie im Vorjahr von gesch\u00e4tzten 1,141 Millionen Tonnen stabil. Damit endet zun\u00e4chst ein sechs Jahre andauerndes moderates Wachstum.<\/p>\n

Die beiden Hauptanwendungsgebiete f\u00fcr GFK bleiben der Bau-\/Infrastrukturbereich sowie der Transportbereich. Diese beiden Sektoren bleiben mit jeweils circa einem Drittel der gesamten Produktionsmenge die Hauptabnehmer f\u00fcr GFK-Bauteile. Da beide Bereiche gleichzeitig eine gro\u00dfe gesamtwirtschaftliche Bedeutung haben, ergibt sich in der langfristigen Betrachtung des GFK-Marktes, dass dieser der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes folgt.<\/p>\n

Aufgrund entsprechender Marktverschiebungen ist der Bau-\/Infrastrukturbereich erstmals seit vielen Jahren gr\u00f6\u00dfer einzusch\u00e4tzen als der Transportbereich. Diese Verschiebung zeigt nochmals eindr\u00fccklich, dass Schwankungen innerhalb dieser beiden Industriesegmente im GFK-Bereich ebenfalls zu Schwankungen f\u00fchren. Die derzeitige Absatzkrise im Automobilbereich, der kurzfristiger reagiert als die Bauindustrie, zeigt sich direkt in den zu erwartenden Marktentwicklungen der GFK-Industrie.<\/p>\n

Der Markt ist weiterhin gekennzeichnet durch eine Vielzahl kleiner und Kleinstunternehmen, wobei in etlichen europ\u00e4ischen L\u00e4ndern 10 bis 20 % der Firmen 80 bis 90 % der Herstellungsmenge produzieren.<\/p>\n

Die GFK-Produktion 2019 in der L\u00e4nder-Betrachtung<\/strong><\/p>\n

Bereits in den vergangenen Jahren gab es in Europa ein geringeres Wachstum bei der GFK-Produktionsmenge als in Nordamerika und Asien (China). Als Gr\u00fcnde f\u00fcr das langsamere Wachstum sind zum einen das Abwandern bestimmter Herstellungsverfahren und -methoden zu nennen, zum anderen eine Verlagerung der Produktion von Commodities bzw. Verbrauchsg\u00fctern mit oftmals geringen Gewinnmargen. Daneben entwickeln sich bestimmte Anwendungs- bzw. Abnehmerindustrien in anderen Weltregionen dynamischer als in Europa oder es kommt zu einer Abschw\u00e4chung in bestimmten Bereichen, wie j\u00fcngst in Deutschland\/Europa bei der Automobilindustrie.<\/p>\n

Die Marktentwicklung verl\u00e4uft wie in den Vorjahren innerhalb Europas \u00e4u\u00dferst unterschiedlich. W\u00e4hrend der Gesamtmarkt gegen\u00fcber dem Vorjahr auf dem Niveau von 1.141 Kilotonnen stagnierte, lag die Entwicklung in den betrachteten L\u00e4ndern zwischen -2,55 % und +4,35 %. Tabelle 1 zeigt die Entwicklungen der einzenen L\u00e4nder\/Regionen im Detail.<\/p>\n

Festzuhalten ist, dass es in diesem Jahr lediglich in den hier erfassten osteurop\u00e4ischen L\u00e4ndern zu einem Wachstum gekommen ist. Die Entwicklung in Gro\u00dfbritannien\/Irland sowie \u00d6sterreich\/Schweiz war stabil. Alle anderen L\u00e4nder m\u00fcssen in diesem Jahr mit einem R\u00fcckgang des Produktionsvolumens rechnen.<\/p>\n

Das gr\u00f6\u00dfte GFK- bzw. Composites-Land Europas ist weiterhin Deutschland mit einer Gesamtherstellungsmenge von 225 Kilotonnen. Das in den letzten Jahren bereits festzustellende Nachlassen der Wachstumsdynamik setzt sich weiter fort und kehrt sich dieses Jahr erstmals ins Negative um. Somit verliert Deutschland leichte Marktanteile gegen\u00fcber den anderen L\u00e4ndern, kann aber noch seine Spitzenposition behaupten.<\/p>\n

Die L\u00e4nderbetrachtung verdeutlicht die unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb Europas, auch wenn in diesem Jahr die Grundstimmung insgesamt verhalten ist. Erkl\u00e4rbar wird dies durch divergierende regionale M\u00e4rkte. Die GFK-Verarbeitung in Deutschland beispielsweise \u2013 mit einem starken Fokus auf den Transportbereich sowie die Elektrik-\/Elektronikindustrie \u2013 hat ganz unterschiedliche Schwerpunkte als beispielsweise Norwegen\/Schweden \u2013 \u00d6l- und Gasindustrie. Jeder Markt bedarf hinsichtlich m\u00f6glicher Entwicklungen immer einer individuellen Betrachtung.<\/p>\n

Tendenzielle Entwicklungen von Verfahren\/Teilen<\/strong><\/p>\n

MC\/BMC:<\/u><\/p>\n

Die Herstellung von SMC-(Sheet Molding Compound) und BMC-(Bulk Molding Compound)-Bauteilen ist auch 2019 mit rund einem Viertel der Verarbeitungsmenge das gr\u00f6\u00dfte Marktsegment in der GFK-Industrie. Die mit Pressverfahren oder Spritzgie\u00dfverfahren verarbeiteten Halbzeuge werden zu Bauteilen verarbeitet, vor allem f\u00fcr die Elektro- und Elektronikindustrie und im Transport-\/Automobilsektor. Das Wachstum von SMC\/BMC ist in diesem Jahr mit etwas unter einem Prozent schw\u00e4cher als im Vorjahr, dennoch liegt das Wachstum \u00fcber dem der Gesamtmenge.<\/p>\n

Die gesamte SMC\/BMC-Herstellungsmenge betr\u00e4gt in diesem Jahr 287 Kilotonnen. Davon entfallen 204 Kilotonnen auf SMC, also fast 3\/4 des gesamten Produktionsvolumens. BMC w\u00e4chst auch in diesem Jahr prozentual sehr viel st\u00e4rker, n\u00e4mlich mit 1,2 % und liegt bei 81 Kilotonnen.<\/p>\n

\u00a0<\/u>Offene Verfahren:<\/u><\/p>\n

Das Segment der sogenannten offenen Verfahren \u2013 Handlaminieren und Faserspritzen \u2013 ist mit einer Herstellungsmenge von 237 Kilotonnen nach SMC\/BMC weiterhin das zweitgr\u00f6\u00dfte im europ\u00e4ischen GFK-Markt. Allerdings ist hier ein R\u00fcckgang von 0,8 % zu verzeichnen und bleiben erneut leicht hinter der gesamten Marktentwicklung zur\u00fcck.<\/p>\n

In den letzten 20 Jahren haben vor allem die offenen Verfahren stark Marktanteile verloren (vgl. Abbildung 3). Der nahezu konstante Marktanteil von SMC\/BMC als mittlerweile gr\u00f6\u00dftem Segment im Bereich der GFK-Verarbeitung ist klar erkennbar. Ebenso ersichtlich sind die Zunahmen im Bereich der RTM-Technologie (Resin Transfer Molding), vor allem aber auch der thermoplastischen Verfahren. In diesem Segment zeigen sich seit einigen Jahren weit \u00fcberdurchschnittliche Wachstumsraten, so auch in der aktuellen Betrachtung.<\/p>\n

Typische Produkte sind z. B. Geh\u00e4use f\u00fcr Windenergieanlagen, Schwimmbecken, Bootsr\u00fcmpfe oder An- und Aufbauteile f\u00fcr Sonderfahrzeuge sowie der Prototypen- und Formenbau.<\/p>\n

RTM:<\/u><\/p>\n

Das Segment der Bauteile, die mit RTM (Resin Transfer Molding)-Prozessen hergestellt werden, stagniert in diesem Jahr auf einem Produktionsniveau von voraussichtlich 148 Kilotonnen. Insgesamt hat sich die RTM-Technologie aber deutlich \u00fcberdurchschnittlich entwickelt. Lag die Herstellungsmenge 1999 noch bei 46 Kilotonnen, hat sich die Herstellungsmenge mehr als verdreifacht.<\/p>\n

Das Produktionsspektrum dieser Technologie ist sehr breit. Es beinhaltet alle Verfahren, bei denen Harz in eine geschlossene Kavit\u00e4t eingebracht wird. Es ist sowohl die Produktion kleiner Bauteile als auch gr\u00f6\u00dferer Produkte, in gro\u00dfen Serien oder auch kleinen St\u00fcckzahlen m\u00f6glich. Die Anwendungsgebiete reichen vom Fahrzeugbau \u00fcber die Windindustrie, der Luftfahrt, den Boots- und Schiffbau bis hin zum Sport- und Freizeitbereich.<\/p>\n

\u00a0<\/u>Kontinuierliche Verfahren:<\/u><\/p>\n

Die Produktion von GFK-Bauteilen mit den sogenannten kontinuierlichen Verfahren (Pultrusion und Herstellung planer Platten) ist im Jahr 2019 ist mit 0,7\u00a0% leicht r\u00fcckl\u00e4ufig. Lag im vergangenen Jahr das Wachstum mit 3,4 % noch deutlich \u00fcberdurchschnittlich, so wird in diesem Jahr die Herstellungsmenge von Platten mit einem Minus von etwa 2,1 % leicht zur\u00fcckgehen, wohingegen die Pultrusionstechnologie mit einem Plus von fast 2 % weiter zulegen kann. Die gesamte Produktionsmenge liegt f\u00fcr 2019 bei voraussichtlich 150 Kilotonnen.<\/p>\n

Das mit 94 Kilotonnen gr\u00f6\u00dfere Marktsegment der Herstellung von planen Platten ist leicht r\u00fcckl\u00e4ufig. Produkte finden sich u. a. in Seitenverkleidungen bei Fahrzeugen oder Fassaden.<\/p>\n

Die Produktionsmenge mit Hilfe der Pultrusion erreicht aufgrund des Wachstums in diesem Jahr ein Niveau von 56.000 Tonnen. Damit steigt die Herstellungsmenge in diesem Bereich das siebte Jahr in Folge. Gemessen am europ\u00e4ischen Gesamtmarkt h\u00e4lt die Pultrusion einen Anteil von etwa 5 %.<\/p>\n

\u00a0<\/u>Rohre und Tanks:<\/u><\/p>\n

Das Marktsegment der GFK-Rohre und Tanks, hergestellt mit Schleuder- oder Wickelverfahren, hat einen R\u00fcckgang von 1,4 % zu verzeichnen. Insgesamt geht der Marktanteil am GFK-Gesamtmarkt trotz eines absoluten Wachstums in einzelnen Jahren leicht zur\u00fcck, von 14,8 % im Jahr 2011 auf aktuell 12,8 %.<\/p>\n

Haupteinsatz\u00adgebiete f\u00fcr GFK-Rohre und Tanks sind der Anlagenbau, der \u00f6ffentliche und private Rohrleitungsbau sowie als Anwender die \u00d6l-\/Gas- und Chemie-Industrie.<\/p>\n

GMT\/LFT:<\/u><\/p>\n

Der Markt f\u00fcr glasmattenverst\u00e4rkte Thermoplasten (GMT) und langfaserverst\u00e4rkte Thermoplaste (LFT) w\u00e4chst auch im Jahr 2019 mit 2,6 %. Im Vorjahr lag das Wachstum noch deutlich dar\u00fcber, bei 4,8 %. In der langfristigen Betrachtung hat sich dieses Marktsegment seit 1999 fast vervierfacht und erreicht im Jahr 2019 ein Volumen von 156 Kilotonnen. Der Marktanteil vom Gesamtmarkt ist dabei von 4,3\u00a0% auf \u00fcber 13,7 % gestiegen.<\/p>\n

LFT sind die gr\u00f6\u00dfte Gruppe innerhalb der thermoplastischen Materialien. Seit einigen Jahren r\u00fccken aber Tapes und sogenannte Organobleche in den Fokus. Dort, aber auch bei Hybridl\u00f6sungen aus endlosfaserverst\u00e4rkten Halbzeugen mit einer Hinterspritzung aus unverst\u00e4rktem Material zeigt sich f\u00fcr die Zukunft ein hohes Wachstumspotential. Typische Einsatzgebiete f\u00fcr LFT sind Produkte f\u00fcr den Unterbodenschutz, Sto\u00dff\u00e4nger, Instrumententr\u00e4ger oder Sitzstrukturen.<\/p>\n

Weitere Composites-Materialien<\/strong><\/p>\n

GFK bleiben in der Composites-Industrie weiterhin die mit Abstand gr\u00f6\u00dfte Materialgruppe. Die Verst\u00e4rkungsfasern sind in \u00fcber 95 % der Composites-Gesamtmenge Glasfasern, also Kurz- und Langfasern, Rovings, Gewebe, Gelege usw.<\/p>\n

Kohlenstofffaserverst\u00e4rkte Kunststoffe<\/u><\/p>\n

Der weltweite Bedarf an kohlenstofffaserverst\u00e4rkten Kunststoffen (CFK) betrug im Jahr 2019 gesch\u00e4tzte 141.500 Tonnen gegen\u00fcber 128.500 (Quelle: CCeV)<\/em>. Weltweit haben CFK einen Mengenanteil von 1-2 % aller Composites.<\/p>\n

\u00a0<\/u><\/strong>Kurzglasfaserverst\u00e4rkte Thermoplaste<\/u><\/p>\n

Der europ\u00e4ische Markt f\u00fcr thermoplastische, kurzglasfaserverst\u00e4rkte Materialien war mit etwa 1.544 Kilotonnen in 2018 (Quelle: AMAC)<\/em> deutlich gr\u00f6\u00dfer als der hier betrachtete GFK-Markt im selben Zeitraum. Das Wachstum zu 2017 \u2013 Marktvolumen 1.470 Kilotonnen \u2013 lag bei 5 %, womit dieses Marktwachstum deutlich h\u00f6her ausgefallen ist als bei allen anderen hier betrachteten Bereichen. Dar\u00fcber hinaus hat das Gesamtwachstum auch zu den Vorjahren nochmals deutlich zugenommen, was die Bedeutung dieser Materialgruppe nochmals best\u00e4tigt.<\/p>\n

Anwendungen finden sich prim\u00e4r im Automobilbereich, aber auch im Elektrik-\/ Elektronik-Bereich sowie bei Konsumwaren.<\/p>\n

Naturfaserverst\u00e4rkte Kunststoffe<\/u><\/p>\n

Neben den bereits genannten beiden wichtigen Gruppen GFK und CFK bilden die naturfaserverst\u00e4rkten Kunststoffe (NFK) die dritte der mengenm\u00e4\u00dfig bedeutendsten Materialgruppe.<\/p>\n

In diesem Marktsegment werden \u00fcberwiegend thermoplastische Materialien eingesetzt. \u00dcber das genaue Verarbeitungsvolumen liegen keine aktuellen Erfassungen vor. Das Marktniveau in Europa liegt aber bei gesch\u00e4tzten 90.000 Tonnen, 2012 wurde ein Volumen von 92.000 Tonnen NFK ermittelt. (Quelle: nova-Institut GmbH<\/em>).<\/p>\n

Der gr\u00f6\u00dfte Anwendungsbereich ist der Automobilbereich, gefolgt von der Konsumg\u00fcterindustrie. Es werden haupts\u00e4chlich Flachs, Hanf, Jute und Kenaf verarbeitet. Die h\u00e4ufigsten Verfahren bei NFK sind Formpressen\/Compression Molding, aber auch Extrusion. Deutschland, Frankreich sowie einige osteurop\u00e4ische L\u00e4nder (Polen, Tschechien und Slowenien) sind bei der Verarbeitung dominierend.<\/p>\n

Naturfaserverst\u00e4rkte Kunststoffe werden zumeist aufgrund ihrer besonderen Materialeigenschaften (geringes Gewicht, geringe Kosten, Schallisolation, gute mechanischen Eigenschaften) eingesetzt. Sie k\u00f6nnen dazu beitragen, die \u00d6kobilanz eines Produktes positiv zu beeinflussen.<\/p>\n

Ausblick<\/strong><\/p>\n

Erstmals seit sechs Jahren wird es im Jahr 2019 voraussichtlich kein Wachstum des GFK-Marktes geben. Die Stimmung innerhalb der Branche ist derzeit angespannt.<\/p>\n

Der Composites-Markt orientiert sich stark an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Auch die Indikatoren f\u00fcr die Gesamtwirtschaft in Europa und die Konjunktur in vielen einzelnen L\u00e4ndern weisen derzeit eher nach unten. Ausl\u00f6ser hierf\u00fcr sind in einer allgemein unsicheren, wirtschaftlichen Situation zu sehen. Der bevorstehende Brexit (unabh\u00e4ngig von seiner Art der Durchf\u00fchrung) oder die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sowie anderen L\u00e4ndern sorgen f\u00fcr Unsicherheit.<\/p>\n

Auch wenn der Bausektor noch weniger von Einschnitten betroffen ist, so kann auch hier davon ausgegangen werden, dass die Investitionen bei r\u00fcckl\u00e4ufigem Kapitalfluss zur\u00fcckgefahren werden. Daneben gibt es zahlreiche Bereiche (z.B. Ausbau des 5G-Netzes oder die Sanierung von Bauwerken\/Br\u00fccken), bei denen Composites \u00fcber enormes Potenzial verf\u00fcgen.<\/p>\n

Die Materialien sind aber immer noch zu wenig bekannt bzw. werden nicht in Materialentscheidungen einbezogen. Hier muss ein Umdenken einsetzen, denn Composites sind eine gute, wenn nicht sogar die bessere Wahl. Findet ein Umdenken statt und Composites den Einzug in Normen und Standards, dann ist das Marktwachstum (auch \u00fcber die bisherige, kontinuierliche Entwicklung hinaus) f\u00fcr die kommenden Jahre gesichert.<\/p>\n

Quelle: AVK<\/p>\n

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