{"id":22883,"date":"2020-09-30T08:03:03","date_gmt":"2020-09-30T06:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/php8.plastv.de\/?p=22883"},"modified":"2020-09-28T10:04:06","modified_gmt":"2020-09-28T08:04:06","slug":"duerr-ag-platziert-erfolgreich-wandelanleihe-im-gesamtvolumen-von-150-mio-e","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plas.tv\/?p=22883","title":{"rendered":"D\u00fcrr AG platziert erfolgreich Wandelanleihe im Gesamtvolumen von 150 Mio. \u20ac"},"content":{"rendered":"
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Die D\u00fcrr AG hat die Struktur und das Fristigkeitsprofil ihrer Finanzierung durch die erfolgreiche Begebung einer Wandelanleihe weiter verbessert. Die Wandelanleihe \u00fcber 150 Mio. \u20ac wurde heute innerhalb weniger Stunden bei institutionellen Investoren platziert und war mehrfach \u00fcberzeichnet. Sie hat einen Kupon von 0,75 % pro Jahr, eine Laufzeit von circa 5,3 Jahren und eine Wandelpr\u00e4mie von 40 %. An die Wandelanleihe ist \u2013 \u00e4hnlich wie bei anderen Finanzierungen der D\u00fcrr AG \u2013 eine Nachhaltigkeitskomponente gekoppelt. Die D\u00fcrr AG will die Emissionserl\u00f6se f\u00fcr allgemeine Unternehmenszwecke und zur Fortsetzung ihres Akquisitionskurses einsetzen. Die Transaktion ist zudem Teil der Refinanzierung von Finanzverbindlichkeiten in H\u00f6he von 450 Mio. \u20ac, die 2021 f\u00e4llig werden. <\/strong><\/p>\n

Ralf W. Dieter, Vorstandsvorsitzender der D\u00fcrr AG: \u201eWir denken \u00fcber die Corona-Krise hinaus und pr\u00fcfen weitere Akquisitionen, um neue Wachstumspotenziale zu erschlie\u00dfen. Die Wandelanleihe erh\u00f6ht unseren Spielraum, um m\u00f6gliche Zuk\u00e4ufe langfristig und kosteng\u00fcnstig zu finanzieren.\u201c Der D\u00fcrr-Konzern hat sein Portfolio in den vergangenen Jahren durch mehrere Akquisitionen gest\u00e4rkt, darunter der Kauf der HOMAG Group (2014) und des Umwelttechnikunternehmens Megtec\/Universal (2018). In diesem Jahr wurden das Software-Haus Techno-Step \u00fcbernommen und die Beteiligung an der HOMAG-Tochter Weinmann auf 100 % erh\u00f6ht. Zudem wird der Konzern in K\u00fcrze die Komplett\u00fcbernahme der Vertriebsgesellschaft HOMAG China Golden Fields abschlie\u00dfen.<\/p>\n

Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der D\u00fcrr AG: \u201eMit der Wandelanleihe haben wir uns langfristige Mittel zu g\u00fcnstigen Konditionen gesichert. Die Platzierung ist ein wichtiger Schritt in der aktuellen Refinanzierungsrunde, der unsere gute Bonit\u00e4t und das Vertrauen des Kapitalmarkts unterstreicht. Auch bei der Abl\u00f6sung der weiteren F\u00e4lligkeiten werden wir den Fokus auf Sicherheit und attraktive Konditionen legen.\u201c<\/p>\n

Die D\u00fcrr AG hat an die Wandelanleihe eine Nachhaltigkeitskomponente in Form eines separaten Zinsderivats gekoppelt. Falls sich ihr Nachhaltigkeits-Rating nicht in einem bestimmten Umfang verbessert, ist die D\u00fcrr AG verpflichtet, einen festen Betrag an die UniCredit Bank AG zu bezahlen. Die UniCredit Bank wird mit diesem Betrag nachhaltige Projekte unterst\u00fctzen. Ma\u00dfgeblich ist dabei das von EcoVadis erstellte Nachhaltigkeits-Rating.<\/p>\n

Die nicht nachrangige, nicht besicherte Wandelanleihe wird eine St\u00fcckelung von jeweils 100.000 \u20ac haben und in circa 4,4 Millionen neue und\/oder bestehende nennbetragslose Stammaktien der D\u00fcrr AG wandelbar sein. Der Kupon von 0,75 % ist j\u00e4hrlich nachtr\u00e4glich zahlbar; die erste Zinszahlung wird im Januar 2022 erfolgen. Die Wandelanleihe wird zu 100 % ihres Nennwertes ausgegeben und zur\u00fcckgezahlt. Der anf\u00e4ngliche Wandlungspreis betr\u00e4gt 34,22 \u20ac, was einer Pr\u00e4mie von 40 % \u00fcber den Referenzaktienkurs von 24,4427 \u20ac entspricht.<\/p>\n

Die Wandelanleihe wurde ausschlie\u00dflich institutionellen Investoren au\u00dferhalb der USA, Kanadas, Japans und Australiens sowie anderer Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen gesetzlich untersagt ist. Der Gro\u00dfaktion\u00e4r der D\u00fcrr AG, die Heinz D\u00fcrr GmbH, hat auf Basis einer Zeichnungsvereinbarung einen Anteil von 5\u00a0Mio. \u20ac an der Wandelanleihe gezeichnet. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktion\u00e4re der D\u00fcrr AG wurden bei dem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausgeschlossen.<\/p>\n

Als Teil der Begebung der Wandelanleihe hat sich die D\u00fcrr AG zu einer 90-t\u00e4gigen Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich markt\u00fcblicher Ausnahmen. Die D\u00fcrr AG ist berechtigt, die Wandelanleihen zu ihrem Nennwert (zuz\u00fcglich aufgelaufener Zinsen) in \u00dcbereinstimmung mit den Bedingungen der Wandelanleihen jederzeit (i) am oder nach dem 5. Februar 2024 zur\u00fcckzuzahlen, wenn der Aktienkurs \u00fcber einen bestimmten Zeitraum 130 % des dann geltenden Wandlungspreises erreicht oder \u00fcbersteigt oder (ii) wenn 15 % oder weniger des Gesamtnennwertes der Wandelanleihen ausstehend bleiben.<\/p>\n

Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 1. Oktober 2020 stattfinden. Die D\u00fcrr AG beabsichtigt, die Aufnahme der Wandelanleihe in das Open Market Segment (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse zu beantragen.<\/p>\n

Die Begebung der Wandelanleihe wurde von BNP Paribas, Landesbank Baden-W\u00fcrttemberg und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Die rechtliche Beratung der D\u00fcrr AG \u00fcbernahm Freshfields Bruckhaus Deringer, die Banken wurden von Allen&Overy unterst\u00fctzt.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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