{"id":23147,"date":"2020-10-16T08:18:01","date_gmt":"2020-10-16T06:18:01","guid":{"rendered":"https:\/\/php8.plastv.de\/?p=23147"},"modified":"2020-10-15T17:21:03","modified_gmt":"2020-10-15T15:21:03","slug":"covestro-schliesst-kapitalerhoehung-erfolgreich-ab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plas.tv\/?p=23147","title":{"rendered":"Covestro schlie\u00dft Kapitalerh\u00f6hung erfolgreich ab"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u2022 Vollst\u00e4ndige Platzierung von 10.200.000 angebotenen Aktien<\/strong><br \/>\n<strong>\u2022 Bruttoemissionserl\u00f6se in H\u00f6he von 447 Millionen Euro<\/strong><br \/>\n<strong>\u2022 Verwendung der Erl\u00f6se zur Finanzierung der angek\u00fcndigten \u00dcbernahme des Gesch\u00e4ftsbereichs RFM von DSM<\/strong><\/p>\n<p>Covestro hat die im Zuge der angek\u00fcndigten \u00dcbernahme des Gesch\u00e4ftsbereichs Resins &amp; Functional Materials (RFM) von Royal DSM angestrebte Kapitalerh\u00f6hung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalerh\u00f6hung wurden 10.200.000 neue, auf den Inhaber lautende St\u00fcckaktien in einem beschleunigten Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis von 43,85 Euro je Aktie entspricht einem Abschlag von 0,9 Prozent gegen\u00fcber dem XETRA Schlusskurs vom 13. Oktober 2020 in H\u00f6he von 44,25 Euro. Die Bruttoemissionserl\u00f6se belaufen sich auf 447 Millionen Euro. Das Grundkapital von Covestro in H\u00f6he von 183,0 Millionen Euro erh\u00f6ht sich somit um etwa 6 % auf 193,2 Millionen Euro. Mit den Emissionserl\u00f6sen aus der Kapitalerh\u00f6hung wird ein Teil der angek\u00fcndigten \u00dcbernahme in H\u00f6he von insgesamt 1,61 Milliarden Euro finanziert.<\/p>\n<p>Dr. Thomas Toepfer, Finanzvorstand von Covestro: \u201eMit dem Abschluss der Kapitalerh\u00f6hung macht Covestro einen wichtigen Schritt im Rahmen der angek\u00fcndigten \u00dcbernahme. Die Ma\u00dfnahme ist ein wesentliches Element der Finanzierung: Mit einem ausgewogenen Verh\u00e4ltnis von Eigen- und Fremdkapital bekennen wir uns klar zu unserem soliden Investment Grade Rating. Die erfolgreiche Platzierung aller angebotenen Aktien ist dabei ein eindrucksvoller Beleg f\u00fcr das Vertrauen des Kapitalmarkts in Covestro und die finanzielle und strategische Logik der Transaktion.&#8221;<\/p>\n<p>Die neu ausgegebenen Aktien sollen am 15. Oktober 2020 prospektfrei zum Handel im regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rse zugelassen werden und sind f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2020 voll dividendenberechtigt. Der Handel wird voraussichtlich am 16. Oktober 2020 aufgenommen werden.<\/p>\n<p>Die Kapitalerh\u00f6hung wurde durch die Joint Bookrunner BofA Securities, Citigroup und Credit Suisse durchgef\u00fchrt und zus\u00e4tzlich begleitet durch die Co-Bookrunner Banco Santander, Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Covestro hat die im Zuge der angek\u00fcndigten \u00dcbernahme des Gesch\u00e4ftsbereichs Resins &#038; Functional Materials von Royal DSM angestrebte&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6330,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,16],"tags":[],"series":[],"class_list":["post-23147","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-plas-tv-meldungen-auf-der-startseite-unterhalb-slider","category-plast-tv-textmeldungen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23147","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=23147"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23147\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23148,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23147\/revisions\/23148"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6330"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=23147"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=23147"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=23147"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fseries&post=23147"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}