{"id":26500,"date":"2021-06-16T08:42:08","date_gmt":"2021-06-16T06:42:08","guid":{"rendered":"https:\/\/php8.plastv.de\/?p=26500"},"modified":"2021-06-15T14:44:33","modified_gmt":"2021-06-15T12:44:33","slug":"clariant-schliesst-devestitionsprogramm-mit-einer-vereinbarung-zum-verkauf-des-pigmentgeschaefts-ab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plas.tv\/?p=26500","title":{"rendered":"Clariant schliesst Devestitionsprogramm mit einer Vereinbarung zum Verkauf des Pigmentgesch\u00e4fts ab"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>Konsortium von Heubach Group und SK Capital Partners unterzeichnet finale Vereinbarungen zur Akquisition von Clariants Pigmentgesch\u00e4ft<\/strong><\/li>\n<li><strong>Unternehmenswert (Enterprise-Value, EV) von 805 bis 855 Millionen CHF entspricht dem 10,7- bis 11,4-fachen des eigenst\u00e4ndigen bereinigten 12-Monats-EBITDA zum April 2021 (LTM), abh\u00e4ngig von einer Earn-Out-Zahlung in H\u00f6he von 50 Millionen CHF<\/strong><\/li>\n<li><strong>Clariant sieht Reinvesition f\u00fcr eine 20%-Beteiligung am kombinierten Gesch\u00e4ft vor<\/strong><\/li>\n<li><strong>Abschluss der Transaktion im ersten Halbjahr 2022 geplant<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Clariant, ein fokussiertes, nachhaltiges und innovatives Spezialchemieunternehmen, hat bekanntgegeben, dass finale Vereinbarungen bez\u00fcglich der Ver\u00e4usserung ihres Pigmentgesch\u00e4fts mit einem Konsortium bestehend aus der Heubach Group (\u00bbHeubach\u00ab) und SK Capital Partners (\u00bbSK Capital\u00ab) erzielt wurden. Im Rahmen der Transaktion wird das Pigmentgesch\u00e4ft mit einem Unternehmenswert (Enterprise-Value, EV), auf cash- und schuldenfreier Basis in H\u00f6he von 805 Millionen CHF bis 855 Millionen CHF bewertet, abh\u00e4ngig von einer Earn-Out-Zahlung von 50 Millionen CHF, die an die Finanzergebnisse des Pigmentgesch\u00e4fts im Jahr 2021 gekn\u00fcpft ist. Dies entspricht dem 10,7- bis 11,4-fachen des eigenst\u00e4ndigen bereinigten 12-Monats-EBITDA zum April 2021 (LTM).<\/p>\n<p>Zum Abschluss der Transaktion wird Clariant in das kombinierte Gesch\u00e4ft reinvestieren und damit neben Heubach und SK Capital, eine 20%ige Anteilseignerin an der entstehenden Holding-Gesellschaft werden. Das kombinierte Unternehmen wird ein globaler Pigmentanbieter mit circa 3 000 Mitarbeitenden, einem j\u00e4hrlichen Umsatz von mehr als 900 Millionen EUR sowie umfangreichen Service- und Produktionskapazit\u00e4ten weltweit. Durch die Reinvestition kann Clariant an der weiter zunehmenden Profitabilit\u00e4t des Pigmentgesch\u00e4fts teilhaben, die aus einem begonnenen Effizienzprogramm resultiert, und zudem von zuk\u00fcnftigen Wachstumschancen sowie von Synergieeffekten aus der Kombination mit dem Heubach-Pigmentgesch\u00e4ft profitieren.<\/p>\n<p>Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der \u00fcblichen Abschlusskonditionen und der aufsichtsbeh\u00f6rdlichen Genehmigungen. Die Parteien gehen davon aus, dass die Transaktion im ersten Halbjahr 2022 abschlossen wird. Der Pigments-Anteil an der Beteiligung an Infraserv H\u00f6chst Deutschland ist nicht Teil der Transaktion.<\/p>\n<p>\u00bbWir freuen uns, die Vereinbarungen mit Heubach und SK Capital \u00fcber den Verkauf unseres Pigmentgesch\u00e4fts bekanntzugeben. Dieser Erfolg ist ein abschliessender Schritt im Devestitionsprogramm und in der Neuausrichtung des Portfolios, die im Juli 2018 bekanntgegebenen wurden. Wir sind uns sicher, mit Heubach und SK Capital die richtigen Eigent\u00fcmer f\u00fcr dieses Gesch\u00e4ft gefunden zu haben, sowohl f\u00fcr unsere Kunden als auch f\u00fcr unsere Kollegen und andere Stakeholder. Nun k\u00f6nnen wir uns ganz der Umsatz- und Profitabilit\u00e4tssteigerung unserer Kerngesch\u00e4ftsbereiche Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources widmen\u00ab, sagte Conrad Keijzer, Chief Executive Officer von Clariant.<\/p>\n<p>Johann Heubach, Chief Executive Officer der Heubach Group erg\u00e4nzte: \u00bbWir sind seit mehr als 200 Jahren im Pigmentgesch\u00e4ft. Mein verstorbener Vater und ich haben uns vorgenommen, die Konsolidierung in der Pigmentindustrie voranzutreiben, und die Kombination von Heubach und Clariant Pigments ist ein wesentlicher Meilenstein dieser Vision. Heubach und Clariant Pigments passen perfekt zusammen. Durch die Kombination von branchenf\u00fchrenden Technologien, einem Produktportfolio, das ein breites Spektrum von Kundenforderungen bedient, und einer weltweiten Produktions- und Service-Pr\u00e4senz, wird es der neu geschaffenen Heubach Group m\u00f6glich sein, die Bed\u00fcrfnisse unserer globalen Kundenbasis aus den Bereichen Beschichtung, Kunststoffe, Farben und Spezialanwendungen mit branchenf\u00fchrenden Produkten und Services zu bedienen.\u00ab<\/p>\n<p>Aaron Davenport, Managing Director von SK Capital, erg\u00e4nzte: \u00bbClariant Pigments ist ein weltweit f\u00fchrender Anbieter von Farbl\u00f6sungen, und gemeinsam mit unseren neuen Partnern, der Heubach Group und Clariant, sehen wir eine enorme Chance, erheblichen Wert f\u00fcr alle Stakeholder zu schaffen.\u00ab<\/p>\n<p>Mit dem Abschluss der Transaktion wird Clariant ihre geplanten Devestitionen im Rahmen der Portfolioneuausrichtung beenden, nachdem zuvor bereits das Healthcare-Packaging- und das Masterbatches-Gesch\u00e4ft ver\u00e4ussert worden waren. Die Pigments-Devestition schliesst Clariants Transformation zu einem Unternehmen mit hochwertigen Spezialit\u00e4ten mit \u00fcberdurchschnittlichem Wachstum, h\u00f6herer Profitabilit\u00e4t und st\u00e4rkerer Cash-Generierung ab. Der Erl\u00f6s aus dem Verkauf des Pigmentgesch\u00e4fts wird f\u00fcr Investitionen in Wachstumsprojekte innerhalb der Kerngesch\u00e4ftsbereiche, f\u00fcr die Umsetzung der Strategie mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation, f\u00fcr die Finanzierung der Programme zur Performance-Verbesserung sowie zur St\u00e4rkung der Bilanz und f\u00fcr die Finanzierung der Reinvestition in das kombinierte Pigmentgesch\u00e4ft von Clariant und Heubach verwendet.<\/p>\n<p>Clariant Pigments ist ein weltweit f\u00fchrender Anbieter von hochwertigen organischen Pigmenten, Pigmentpr\u00e4parationen und Farbstoffen, die in der Automobilindustrie, f\u00fcr industrielle Beschichtungen und Bautenfarben sowie f\u00fcr die Kunststoffindustrie verwendet werden. Im Jahr 2020 haben die 1 900 Mitarbeitenden der Gesch\u00e4ftseinheit circa 850 Millionen CHF Umsatz auf eigenst\u00e4ndiger bereinigter Basis erzielt.<\/p>\n<h4>\u00dcber Clariant<\/h4>\n<p>Clariant ist ein fokussiertes und innovatives Spezialchemieunternehmen mit Sitz in Muttenz bei Basel, Schweiz. Am 31. Dezember 2020 besch\u00e4ftigte das Unternehmen insgesamt 13 235 Mitarbeitende. Im Gesch\u00e4ftsjahr 2020 erzielte Clariant mit ihren fortgef\u00fchrten Gesch\u00e4ftsaktivit\u00e4ten einen Umsatz von 3,860 Milliarden CHF. Das Unternehmen berichtet in drei Gesch\u00e4ftsbereichen: Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources. Die Unternehmensstrategie von Clariant beruht auf f\u00fcnf S\u00e4ulen: Fokus auf Innovation und F&amp;E, Wertsch\u00f6pfung bei gleichzeitiger Nachhaltigkeit, Neupositionierung des Portfolios, Intensivierung des Wachstums und Steigerung der Profitabilit\u00e4t.<\/p>\n<h4>\u00dcber Heubach Group<\/h4>\n<p>Heubach hat mehr als 200 Jahre Erfahrung in der Pigmentproduktion als einer der allerersten Hersteller von Pigmenten \u00fcberhaupt. Heubach ist ein global f\u00fchrender Hersteller von organischen, inorganischen und antikorrosiven Pigmenten und Pigmentpr\u00e4paraten mit Sitz in Langelsheim, Deutschland, und hat Standorte in Deutschland, den USA und Indien sowie Verkaufsb\u00fcros weltweit.<\/p>\n<h4>\u00dcber SK Capital<\/h4>\n<p>SK Capital ist eine private Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Sektoren Spezialmaterialien, Chemikalien sowie Pharma. SK Capitals&#8217; Unternehmensportfolio generiert einen j\u00e4hrlichen Umsatz von ungef\u00e4hr 11 Milliarden USD, besch\u00e4ftigt weltweit mehr als 16 000 Mitarbeitende und produziert in 150 Anlagen in 28 L\u00e4ndern. Die Investmentgesellschaft verwaltet derzeit Verm\u00f6genswerte in H\u00f6he von mehr als 5 Milliarden USD.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Clariant hat bekanntgegeben, dass finale Vereinbarungen bez\u00fcglich der Ver\u00e4usserung ihres Pigmentgesch\u00e4fts mit einem Konsortium&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7360,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,16],"tags":[],"series":[],"class_list":["post-26500","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-plas-tv-meldungen-auf-der-startseite-unterhalb-slider","category-plast-tv-textmeldungen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26500","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26500"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26500\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26501,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26500\/revisions\/26501"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/7360"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26500"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26500"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26500"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fseries&post=26500"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}