{"id":29005,"date":"2021-11-17T08:07:20","date_gmt":"2021-11-17T07:07:20","guid":{"rendered":"https:\/\/php8.plastv.de\/?p=29005"},"modified":"2021-11-16T11:09:06","modified_gmt":"2021-11-16T10:09:06","slug":"henkel-platziert-erfolgreich-zwei-sustainability-linked-bonds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plas.tv\/?p=29005","title":{"rendered":"Henkel platziert erfolgreich zwei Sustainability-Linked Bonds"},"content":{"rendered":"<p>Erste Anleihenemission unter neuem Rahmenwerk f\u00fcr nachhaltige Finanzierungen<br \/>\n<strong>Henkel platziert erfolgreich zwei Sustainability-Linked Bonds im Gesamtvolumen von rund 720 Mio. Euro<\/strong><\/p>\n<p>Nach Einf\u00fchrung seines neuen \u201eSustainable Finance Framework\u201c vor gut einem Monat hat Henkel nun die ersten beiden Emissionen unter den Vorgaben dieses Rahmenwerks platziert. Beide Anleihen sind im \u201eSustainability-Linked Bond\u201c-Format. Es wurde eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, einer Laufzeit von elf Jahren und einem Zinssatz von 0,5 Prozent sowie eine Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. US-Dollar (umgerechnet ca. 220 Mio. Euro), einer Laufzeit von f\u00fcnf Jahren und einem Zinssatz von 1,8 Prozent begeben. Damit ist Henkel das erste Unternehmen in seinem Sektor, das eine Euro Sustainability-Linked-Anleihe platziert. Mit der Sustainability-Linked US-Dollar-Anleihe ist Henkel zudem der erste Emittent \u00fcberhaupt im Eurodollar-Markt. Die Emissionserl\u00f6se sollen f\u00fcr allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden, u. a. f\u00fcr die Refinanzierung einer f\u00e4llig gewordenen Anleihe.<\/p>\n<p>\u201eDie Platzierung der beiden Anleihen unterstreicht erneut unser Engagement und unseren Pioniergeist im Bereich nachhaltiger Finanzierungen. Gleichzeitig bekr\u00e4ftigen wir mit dieser Emission den Anspruch unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Auch der Finanzbereich hat sich das Ziel gesetzt das Thema Nachhaltigkeit aktiv voranzutreiben\u201d, sagte Henkel-Finanzvorstand Marco Swoboda. \u201eDie erfolgreiche Transaktion zeigt au\u00dferdem einmal mehr die hohe Kreditw\u00fcrdigkeit und den hervorragenden Zugang unseres Unternehmens zu den Kapitalm\u00e4rkten.\u201c<\/p>\n<p>Die Finanzierungskosten f\u00fcr die Anleihen sind, wie im \u201eSustainable Finance Framework\u201c festgelegt, an die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele von Henkel gekoppelt. Dabei hat Henkel drei unterschiedliche Leistungsindikatoren und konkrete Zielgr\u00f6\u00dfen festgelegt. Dabei geht es zum einen um die Reduzierung von CO2-Emission, zum anderen die Steigerung des Anteils von recyceltem Kunststoff in Plastikverpackungen. Pro Anleihe werden jeweils zwei der drei definierten Leistungsindikatoren genutzt. Sollte einer oder beide Leistungsindikatoren verfehlt werden, ist eine Anpassung des Zinssatzes vorgesehen. Henkel hat mit den gesetzten Leistungsindikatoren bereits mit der ersten Emission unter dem Sustainable Finance Framework alle vordefinierten Leistungsindikatoren abgedeckt.<\/p>\n<p>Die Platzierung der Euro-Anleihe wurde von ING, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, Deutsche Bank und HSBC begleitet, die US-Dollar-Anleihe von ING, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale und Deutsche Bank.<\/p>\n<p>Henkel hat im Bereich Sustainable Finance bereits fr\u00fchzeitig innovative L\u00f6sungen umgesetzt. Im Jahr 2018 hat Henkel als erstes Unternehmen in Deutschland und weltweit in seiner Branche eine \u201egr\u00fcne Kreditlinie\u201c abgeschlossen, die Zinskonditionen mit Nachhaltigkeitskriterien verbindet. Im Juli 2020 hat Henkel als erstes Unternehmen weltweit einen so genannten \u201ePlastic Waste Reduction Bond\u201c emittiert, dessen Erl\u00f6se ausschlie\u00dflich zur Reduzierung von Plastikabfall verwendet werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nach Einf\u00fchrung seines neuen \u201eSustainable Finance Framework\u201c vor gut einem Monat hat Henkel nun die ersten beiden Emissionen unter&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10372,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,16],"tags":[],"series":[],"class_list":["post-29005","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-plas-tv-meldungen-auf-der-startseite-unterhalb-slider","category-plast-tv-textmeldungen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29005","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29005"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29005\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29006,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29005\/revisions\/29006"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/10372"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29005"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29005"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29005"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fseries&post=29005"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}