{"id":32036,"date":"2022-06-08T09:01:43","date_gmt":"2022-06-08T07:01:43","guid":{"rendered":"https:\/\/php8.plastv.de\/?p=32036"},"modified":"2022-06-08T09:01:43","modified_gmt":"2022-06-08T07:01:43","slug":"borouge-wird-im-rahmen-des-groessten-boersengangs-abu-dhabis-an-der-adx-erfolgreich-gelistet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/plas.tv\/?p=32036","title":{"rendered":"Borouge wird im Rahmen des gr\u00f6ssten B\u00f6rsengangs Abu Dhabis an der ADX erfolgreich gelistet"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>Borouge schlie\u00dft den bisher gr\u00f6\u00dften B\u00f6rsengang an der ADX mit einem Bruttoerl\u00f6s von \u00fcber 2,0 Mrd. USD ab.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Auf Basis des endg\u00fcltigen Angebotspreises von 2,45 AED pro Aktie, betrug die Marktkapitalisierung von Borouge zum Zeitpunkt der Notierung 20,05 Mrd. USD, wodurch das Unternehmen zum sechstgr\u00f6\u00dften Unternehmen an der ADX wird.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Der Blockbuster-IPO erzielte eine Gesamtnachfrage von mehr als 83,4 Mrd. USD und war insgesamt fast 42-fach \u00fcberzeichnet.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Das Privatkundenangebot war 74-fach \u00fcberzeichnet und erzielte damit eine gr\u00f6\u00dfere Privatkundennachfrage als s\u00e4mtliche B\u00f6rseng\u00e4nge in den Vereinigten Arabischen Emiraten der vergangenen 20 Jahre.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Borouge rechnet mit Dividendenzahlungen in H\u00f6he von 975 Mio. USD f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 und von mindestens 1,3 Mrd. USD f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023, was einer Dividendenrendite von 6,5 % des Angebotspreises entspricht.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Borouge plc (\u201eBorouge\u201c bzw. das \u201eUnternehmen\u201c), das strategische Joint Venture der Abu Dhabi National Oil Company (\u201eADNOC\u201c) und der Borealis AG (\u201eBorealis\u201c), einer der global f\u00fchrenden Anbieter innovativer und differenzierter Polyolefinl\u00f6sungen, hat an der Abu Dhabi Securities Exchange (\u201eADX\u201c) notiert, nachdem der bislang gr\u00f6\u00dfte B\u00f6rsengang Abu Dhabis sowie der bisher gr\u00f6\u00dfte IPO (\u201eInitial Public Offering\u201c) der petrochemischen Industrie im Nahen Osten abgeschlossen wurde.<\/p>\n<p>Das B\u00f6rsendebut, das einen Bruttoerl\u00f6s von mehr als 2,0 Mrd. USD f\u00fcr die angebotenen 10 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens einbrachte, zog eine Gesamtbruttonachfrage von mehr als 83,4 Mrd. USD nach sich und war insgesamt fast 42-fach \u00fcberzeichnet. Das Angebot f\u00fcr Privatanleger (bestehend aus Tranche 1 und Tranche 3), das eine h\u00f6here Nachfrage als jeder andere B\u00f6rsengang in den Vereinigten Arabischen Emiraten seit fast 20 Jahren aufwies, war 74-fach \u00fcberzeichnet. Die Borouge-Aktie wurde beim B\u00f6rsengang mit 2,45 AED bewertet und verkauft, was einer Marktkapitalisierung des Unternehmens von 20.05 Mrd. USD zum Zeitpunkt der Notierung entspricht.<\/p>\n<p>Das im Jahr 1998 von ADNOC und Borealis als strategisches Joint Venture gegr\u00fcndete Borouge ist einer der weltweit f\u00fchrenden Anbieter innovativer und differenzierter Polyolefinl\u00f6sungen f\u00fcr die Bereiche Landwirtschaft, Infrastruktur, Energie, Verpackungen, Mobilit\u00e4t und f\u00fcr das Gesundheitswesen. Durch diesen richtungsweisenden B\u00f6rsengang, der sowohl regionalen als auch internationalen Anlegern die M\u00f6glichkeit bietet, Anteile an einem der weltweit f\u00fchrenden Unternehmen der petrochemischen Industrie zu erwerben, erwartet Borouge f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2022 eine Dividende in H\u00f6he von 975 Mio. USD bzw. von mindestens 1,3 Mrd. USD f\u00fcr das Gesch\u00e4ftsjahr 2023, was einer Dividendenrendite von 6,5 % des Angebotspreises entspricht.<\/p>\n<p>Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Minister der VAE f\u00fcr Industrie und Hochtechnologie, ADNOC-Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer und CEO der Gruppe sowie Vorsitzender von Borouge, erkl\u00e4rte im Rahmen der Er\u00f6ffnungszeremonie: \u201eADNOC ist hocherfreut \u00fcber den erfolgreichen Abschluss des rekordverd\u00e4chtigen B\u00f6rsengangs von Borouge, der das bisher gr\u00f6\u00dfte B\u00f6rsendeb\u00fct Abu Dhabis darstellt. Aufgrund der beispiellosen Nachfrage von lokalen Privatanlegern und institutionellen Investoren sowie der globalen institutionellen Anlegergemeinschaft konnten wir mit diesem historischen Schritt bereits das vierte Unternehmen mit Erfolg an die B\u00f6rse bringen. ADNOC bleibt der wichtigste Wachstums- und Expansionsmotor f\u00fcr die Wirtschaft und die Kapitalm\u00e4rkte der Vereinigten Arabischen Emirate, wobei Borouges B\u00f6rsengang den florierenden und dynamischen Aktienkapitalmarkt von Abu Dhabi weiter st\u00e4rken wird.\u201c<\/p>\n<p>\u201eIm Rahmen unseres laufenden Wertsch\u00f6pfungsprogramms werden wir weiterhin nach M\u00f6glichkeiten suchen, um unsere Investorenbasis und unseren Zugang zum Kapitalmarkt auszubauen, und gleichzeitig in- und ausl\u00e4ndischen Investoren die M\u00f6glichkeit bieten, in unser erstklassiges Energieportfolio zu investieren und an dessen Wachstum teilzuhaben. In enger Zusammenarbeit mit unserem langj\u00e4hrigen strategischen Partner Borealis wird ADNOC ein engagierter Mehrheitsaktion\u00e4r von Borouge bleiben, und wir freuen uns darauf, nachhaltiges Wachstum und einen langfristigen Mehrwert f\u00fcr Abu Dhabi, die Vereinigten Arabischen Emirate und f\u00fcr unsere Aktion\u00e4re zu erzielen.\u201c<\/p>\n<p>Thomas Gangl, Vorstandsvorsitzender (CEO) von Borealis, unterstreicht: \u201eDie au\u00dferordentlichen Zeichnungszahlen und das Interesse, Aktion\u00e4r von Borouge zu werden, untermauern die Attraktivit\u00e4t des Unternehmens und den Wachstumskurs, den Borealis und ADNOC \u00fcber die Jahre erfolgreich eingeschlagen haben. Der erfolgreiche B\u00f6rsengang erleichtert die Expansion der Gruppe und die laufenden Bem\u00fchungen zur Bereitstellung innovativer und differenzierter Polyolefin-L\u00f6sungen. Borealis ist gemeinsam mit dem langj\u00e4hrigen Partner ADNOC weiterhin ein stolzer Aktion\u00e4r von Borouge und begr\u00fc\u00dft die neue Aktion\u00e4rsbasis und die Gelegenheit f\u00fcr Investoren, sich an der attraktiven Reise, die dem Unternehmen bevorsteht, zu beteiligen.\u201c<\/p>\n<p>Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender des Abu Dhabi Global Market (\u201eADGM\u201c), erkl\u00e4rt: \u201eWir gratulieren Borouge zu diesem wichtigen Meilenstein und dem gro\u00dfen Interesse, das er weltweit geweckt hat. Trotz volatiler globaler M\u00e4rkte zeigt das hohe Investoreninteresse an Borouge das ungenutzte Potenzial und den Wert von Unternehmen in den VAE f\u00fcr lokale und globale Investoren. Dies ist ein entscheidender Moment f\u00fcr die Kapital- und Regulierungsm\u00e4rkte der VAE. Als Internationales Finanzzentrum von Abu Dhabi sehen wir eine deutliche Zunahme von Unternehmen, die sich bei ADGM registrieren und Notierungen in den VAE pr\u00fcfen, um von der starken lokalen und internationalen Investorennachfrage nach den nationalen Champions der VAE zu profitieren. Als Destination, die Unternehmen zum Erfolg verhilft, wird ADGM weiterhin Organisationen in ganz Abu Dhabi dabei unterst\u00fctzen, ihre Ziele zu verwirklichen.\u201c<\/p>\n<p>Seine Exzellenz Hisham Khalid Malak, Vorsitzender der Abu Dhabi Securities Exchange, kommentierte: \u201eWir gratulieren Borouge zu ihrem erfolgreichen B\u00f6rsengang und freuen uns, sie an der Abu Dhabi Securities Exchange als einen der gr\u00f6\u00dften B\u00f6rseng\u00e4nge in der Geschichte unserer dynamischen B\u00f6rse begr\u00fc\u00dfen zu d\u00fcrfen. Das ist ein weiterer, wichtiger Meilenstein f\u00fcr uns. Borouge ist ein hervorragendes Beispiel f\u00fcr die starken und globalen Partnerschaften, die Abu Dhabi weiterhin pflegt und die dazu gef\u00fchrt haben, dass Borouge als f\u00fchrendes petrochemisches Unternehmen immer st\u00e4rker wird. ADX ist stolz auf die zentrale und entscheidende Rolle, die er weiterhin bei den wirtschaftlichen Diversifizierungsbem\u00fchungen von Abu Dhabi spielt, da wir bestrebt sind, weitere Weltklasse-Unternehmen anzuziehen, die eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen anbieten und unser wachsendes Angebot und das Kapitalmarkt-\u00d6kosystem diversifizieren.\u201d<\/p>\n<p>Hazeem Sultan Al Suwaidi, Vorstandsvorsitzender (CEO) von Borouge, erkl\u00e4rt: \u201eWir sind stolz darauf, diesen \u00e4u\u00dferst erfolgreichen B\u00f6rsengang abgeschlossen zu haben und unseren ersten Handelstag an der ADX anzutreten. Borouge erfreut sich einer au\u00dfergew\u00f6hnlich starken Nachfrage von regionalen und internationalen Investoren, und die ma\u00dfgeblichen Cornerstone-Zusagen hochkar\u00e4tiger Investoren sind ein klarer Indikator f\u00fcr die St\u00e4rke unserer Investitionsthese sowie unserer strategischen Roadmap. Wir freuen uns, unsere neuen Aktion\u00e4re begr\u00fc\u00dfen zu d\u00fcrfen und werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, unsere Strategie f\u00fcr den Ausbau unserer innovativen Polyolefinplattform voranzutreiben und eine F\u00fchrungsrolle bei der Transformation der petrochemischen Industrie zu \u00fcbernehmen.\u201c<\/p>\n<p>Im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie von Borouge stehen die kontinuierliche Erweiterung des Produktportfolios durch Innovation, nachhaltige L\u00f6sungen, die Entwicklung neuer Produkte sowie die strategische geographische und marktspezifische Expansion. Das Unternehmen wird sich auch k\u00fcnftig darauf konzentrieren, sein differenziertes Produktangebot und seine branchenf\u00fchrenden Innovationsf\u00e4higkeiten auf Endm\u00e4rkten mit hohem Preisniveau anzubieten.<\/p>\n<p>Die Notierung und der Handel an der ADX erfolgten am 3. Juni 2022 um 10:00 Uhr Gulf Standard Time, vorbehaltlich der \u00fcblichen Vollzugsbedingungen, unter dem Symbol \u201eBOROUGE\u201c und der ISIN \u201eAEE01072B225\u201c. Nach dem B\u00f6rsengang beh\u00e4lt ADNOC eine Mehrheitsbeteiligung von 54 % an Borouge. Borealis h\u00e4lt \u00fcber ihre 100%ige Tochtergesellschaft Borealis Middle East Holding GmbH einen Anteil von 36 % an Borouge.<\/p>\n<p>Citigroup Global Markets Limited, die First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank Middle East Limited und Morgan Stanley &amp; International plc fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, w\u00e4hrend die Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Arqaam Capital Limited, EFG-Hermes UAE Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE und International Securities L.L.C als Joint Bookrunners auftraten. Die First Abu Dhabi Bank PJSC agierte zudem als Lead Receiving Bank und die Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, die Abu Dhabi Islamic Bank PJSC und die Al Maryah Community Bank PJSC als Receiving Banks.<\/p>\n<p>Die internen Scharia-\u00dcberwachungsaussch\u00fcsse der First Abu Dhabi Bank PJSC und der HSBC Bank Middle East Limited haben Erkl\u00e4rungen abgegeben, in denen sie best\u00e4tigen, dass der B\u00f6rsengang ihrer Ansicht nach mit den Grunds\u00e4tzen der Scharia konform ist.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Borouge, das strategische Joint Venture der Abu Dhabi National Oil Company und der Borealis AG, hat an der Abu Dhabi Securities Exchange notiert&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6449,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,16],"tags":[],"series":[],"class_list":["post-32036","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-plas-tv-meldungen-auf-der-startseite-unterhalb-slider","category-plast-tv-textmeldungen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32036","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=32036"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32036\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32037,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32036\/revisions\/32037"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6449"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=32036"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=32036"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=32036"},{"taxonomy":"series","embeddable":true,"href":"https:\/\/plas.tv\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fseries&post=32036"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}