Covestro hat am 7. Oktober 2022 erstmals einen Schuldschein begeben. Dieser ist mit einem Environment, Social, Governance (ESG)-Rating verkn\u00fcpft und wurde in Tranchen mit einer Laufzeit von drei, f\u00fcnf und sieben Jahren sowie fixen und variablen Verzinsungskomponenten emittiert. Die Ausgabe erfolgte sowohl in US-Dollar als auch in Euro. Aufgrund der starken Nachfrage erreichte der Schuldschein in einem anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld ein Gesamtvolumen deutlich \u00fcber dem urspr\u00fcnglich angek\u00fcndigten Ausgabevolumen von 300 Millionen Euro Gegenwert. Mit einer H\u00f6he von insgesamt 650\u00a0Millionen Euro Gegenwert ist der ausgegebene Schuldschein einer der volumenst\u00e4rksten des Jahres 2022 auf dem Markt und bedeutet f\u00fcr Covestro damit eine erfolgreiche Premiere im Markt f\u00fcr Schuldscheindarlehen. Die Emissionserl\u00f6se dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.<\/p>\n
Dr. Thomas Toepfer, Finanzvorstand von Covestro, sagte dazu: \u201eWir sind \u00e4u\u00dferst zufrieden mit der erfolgreichen Deb\u00fcttransaktion in einem sehr aktiven Schuldscheinmarkt. Das hohe Volumen von 650 Millionen Euro Gegenwert zeigt das gro\u00dfe Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und st\u00e4rkt unsere Liquidit\u00e4tsbasis noch einmal deutlich.”<\/p>\n
Mit dem Schuldschein st\u00e4rkt Covestro sein finanzielles Fundament und verl\u00e4ngert die durchschnittliche Laufzeit seines Finanzierungsportfolios. Das Unternehmen konnte au\u00dferdem neue Investoren aus Europa und Asien gewinnen und so seine Finanzierungsquellen zus\u00e4tzlich diversifizieren. Covestro wurde bei der Ausgabe durch die Arrangeure Commerzbank, Helaba und Unicredit unterst\u00fctzt.<\/p>\n
* Die Ausgabe erfolgte sowohl in US-Dollar als auch in Euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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